Рассказ Роберта Шекли о том, как скромный почтальон Кливи в минуту опасности стал настоящим телепатом. Космический корабль, на котором Кливи развозил почту, потерпел аварию, и почтальону пришлось посадить его на ближайшую кислородную планету З-М-22. Планета была населена животными, у которых не было глаз и ушей, но они прекрасно ориентировались, используя телепатию. Кливи многое перепробовал, пытаясь защититься от хищников, пока не внушил им, что он огонь. Даже прилетевшие спасатели испугались, увидев почтальона посреди бушевавшего степного пожара...