В возрасте 18 лет Тоби Фрейм повреждает ногу во время похода в Аппалачах. Горец находит его, однако обвинив его в принадлежности к «чужакам», которые хотят разрушить Smokies (какое-то местное название, Дымы или что такое), оставляет его без помощи (вверяет его судьбе). В конце концов Тоби спасен, но он теряет ногу из-за гангрены, а его отец, который в это время находился в больнице, умирает в результате стресса, связанного с исчезновением его сына. Страстно желающий встретить этого горца опять, Тоби избегает любые личные отношения, посвящает себя науке и становтся известным психологом в Гарвардском университете.