Пять столетий спустя практически ничего не напоминает о Второй Великой Ассе. На пострадавших планетах снова воцарилась жизнь – на месте выжженных лесов выросли новые деревья, усадьбы отстроены заново, об отравляющих веществах остались лишь воспоминания, а за тех, кто погиб в бою, давно отомстили.
В солнечной системе живет миллиард представителей гражданских каст, но ее существование даже спустя пятьсот лет со времен окончания Второй Великой Ассы держится в строгом секрете. Внутри Рубежа воцарился мир, воинская каста осталась без работы. Чего нельзя сказать об эскадре прикрытия системы звезды Ярило. Численность населения системы растет, все усложняется, пылают разногласия во мнениях.
У эскадры ни минуты покоя: то беженцы низкоэнергетических рас пытаются прорваться из-за Рубежа, то гражданские не хотят покидать галактику низких энергий. Неспокойно и в соседней галактике – целые солнечные системы были уничтожены оружием Эмиссара Темных. А Гармоничная красавица, отправившаяся в рядовой полет в соседнюю систему, бесследно исчезла…