В каждом мире кроме обычных смертных, населяющих его, есть ангелы и демоны — светлая и темная иерархии. Светлая иерархия развивает тех, кто добр, темная же совращает тех, кто зол, но обе они выполняют одну и ту же роль — приблизить смертных к уровню Творца. А если иерархии забывают о своем долге, приходит Палач — бессмертный судья и исполнитель приговоров Творца.
После смерти возлюбленного у Лены Станцевой остались только воспоминания и маленькая дочь. Однако появление таинственного незнакомца, как две капли воды похожего на погибшего, привлекает к Лене и ее дочери внимание тех, кто виновен в смерти ее возлюбленного. А Палач Эрик, желающий вырастить себе преемника, взвешивает и оценивает дела светлой и темной иерархий Земли...