История продолжается тем, что главный герой, Стас Новиков, оказывается в тюрьме для нелюдей, называемой Изморозь. Он был похищен и привезен туда неизвестными людьми. Стас понимает, что его целью является выживание в этой тюрьме, где заключенные являются опасными преступниками и нелюдьми.
Стас обнаруживает, что он имеет некоторые преимущества, такие как способность чувствовать магию и управлять ею, что делает его потенциально опасным для других заключенных. Однако он понимает, что его магию необходимо скрыть от других, чтобы избежать подозрений и наказания.
Стас встречает начальника тюрьмы, Вячеслава Геннадьевича Топорина, который оказывается садистом и расистом. Топорин угрожает Стасу, говоря, что он будет наказан, если не будет следовать правилам тюрьмы.
Стас понимает, что необходимо найти способ выжить в этой тюрьме и найти способ выйти из нее. Он начинает осматривать тюрьму и встречает других заключенных, включая некоторых, которые могут быть его союзниками.