Женька с пятилетнего возраста мечтал стать военным летчиком и уже готовился поступить в училище, но из-за травмы, полученной при спасении незнакомого мальчишки из-под колес автомобиля, больше никогда не сможет летать. Родители отправляют его для смены обстановки в маленький городок к деду, но, вместо спокойного отдыха, какие-то странности начинаются сразу по прибытии на станцию назначения. Выясняется, что все местные жители, кроме небольшой компании ребят, стараются держаться подальше от старого...