Ведьма плюнула в глаз Илье Иловайскому. Это происшествие не прошло даром и теперь он может любую нечисть, даже если она прячется под маской человека. Нечистая сила вновь начала свою войну. Она хочет отыграться, но у нее ничего не получится. В героя книги влюбляется сама хозяйка города. Казалось бы, можно играть свадьбу, но у Ильи приключились дела и проблемы. Столько всего нужно сделать: дать отпор цыгану-колдуну, усыпить привидение, наступить на хвост бесу и набить морду черту. В самом конце...