Действие романа происходит в инвариантном мире, где восточнославянские земли не сумели объединиться и на территории нашей нынешней державы существует множество небольших государств. А время действия напоминает конец XIX века. Опытный контрабандист заключает сделку – берётся доставить партию оружия на другой край материка. Простая, на первый взгляд, задача таит в себе серьёзные проблемы, недаром с самого начала всё идёт не так, как планировалось. Хотите знать, чем закончится эта история? Слушайте...