Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта. Юг оправился после страшнейшей катастрофы, а Север её забыл. На Юге процветает мир волшебства и древних тайн, там все еще не могут окончательно добить темных магов; Север подошел к эпохе научно-технической революции, по железным дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, магия неизвестна, религиозность высмеивается. И на Севере и на Юге широкие массы уверены, что за горами жизни нет, в тайну посвящены немногие, ...