К берегам у приморского села прибивает необычную серую пленку, которая, в один прекрасный день, начинает испаряться, и превращается в серое облако. Это облако проливается дождем точно над селом, и жители, попавшие под этот дождь, начинают понимать, что с их сознанием происходят необъяснимые изменения. Все то, что в человеке было скрытым, становится преобладающим. Фобии, черты характера, склонности, затаенные чувства — над всем этим человек начинает терять контроль. Но все меняется, когда у двух...