Ленинград, 1930 год. Следствие ведет Василий Зайцев. Сотрудник ЛенУгРо Василий Зайцев молод, хорош собой и имеет самое пролетарское происхождение. Бывший беспризорник, воспитанный в детском доме, он считает, что всем в своей жизни обязан советской власти. А между тем в городе вовсю раскручивается маховик террора — уже строится новый штаб для ОГПУ-НКВД, повсюду идут чистки. В это же время Ленинград потрясает серия жутких маскарадных убийств — причудливо одетые и причесанные тела находят в...