По воле императора тьер Стайни становится драконоборцем. И хоть мается рыцарь от безделья и безденежья, но такой судьбы себе не пожелает, однако спорить с волей правителя дорого встанет.
Керридану придется уживаться с непростым характером могущественной маггесы, стать приманкой для дракона и отправится в тяжелое путешествие. Предгорье Палорского хребта захватили крылатые чудища и только Кер может свергнуть огнедышащих тварей и освободить проход для людей…