Сюжет приключенческого романа Юлиана Семёнова посвящён последнему этапу Гражданской войны. Для того, чтобы подразделения Красной армии не вступили в прямое соприкосновение с японскими интервентами, создано буферное государство ДВР со столицей в Верхнеудинске (Улан-Удэ). Однако в Приморье власть захватили антибольшевистские силы, рассчитывавшие на удержание плацдарма, с которого они мечтали изгнать коммунистов со всей территории бывшей Российской империи. Молодой, но уже опытный чекист Исаев по...