В их деревне мальчишки не водились с девчонками, ребята держались особняком друг от друга. Так что дружба Телли и Рэджа стала объектом бесконечных шуток и издевок. Но им было все равно. Сын кузнеца и ученица искусницы, за которую он однажды вступился. Дети проводили вместе все свободное время и мечтали, как поедут поступать в самую лучшую академию столицы. Лишь бы поскорее проснулась их магическая сила. Весной Телли обнаружила пробуждение своей магии, светлой, как и ожидала девочка. Теперь она...