Как худых думок в голове держать не станешь, так и все у тебя ладно пойдет, гладко покатится. И белый день взвеселит, и темна ноченька приголубит, и красное солнышко обрадует. Ну, а худые думки заведешь, тут хоть в пень головой — все немило станет.
Бабушка Ильи перед смертью оставила внуку решето перьев и инструкцию о загадочной бабке Синюшке, которая обещала вознаградить богатством того, кто окажется хорошим человеком. Илья, не подозревая о ценности наследства, потерял его, когда провожал бабушку в последний путь. Теперь у него остались всего три пера, которые он собрал в шапку, чтобы отправиться на поиски загадочной Синюшки...