Серия «Король Былого и Грядущего»

Средневековье. Волею судьбы обычный мальчишка Варт встречает волшебника Мерлина, даже не представляя, что вскоре ему (не без помощи этого волшебника) предстоит побывать в роли гуся, рыбы, сокола и муравья, а также выдернуть легендарный Меч из камня... Роман лауреат премии "Хьюго" 1939 год. (Присуждена в 2014 году.)

Вторая книга тетралогии "Король былого и грядущего". Взойдя на трон, Артур под мудрым руководством Мерлина пытается сделать Британию цивилизованной страной. Но не все феодалы с этим согласны. Молодому королю придётся сразиться с восставшими баронами у Бедегрейна.